A pénzügyi tervezés célja lehetőséget biztosítani Ügyfeleink számára, hogy az anyagi javaik
gyarapításával, illetve azok biztonságos megőrzésével kapcsolatos döntéseiket egy szakmailag
megalapozott, körültekintő és személyre szabott tervezést és tájékoztatást követően hozhassák meg.
Pénzügyi tervezőink egy váratlan jövedelemkiesés vagy a nyugdíjba vonulás pénzügyi hatásait és
kockázatait térképezik fel, ezáltal nyújtva segítséget a megfelelő anyagi biztonság megteremtésében.
A tervezés azokat a pénzügyi modelleket vizsgálja, amit az ügyfelek már amúgy is működtetnek.
Mire gondolunk:
1. Társadalombiztosításba befizetett összegek
2. Különböző pénztárak: magánnyugdíj, önkéntes nyugdíj, egészségpénztárak
3. Biztosítások
4. Megtakarítások, befektetések
Ezeket nem minősítjük csak számszerűsítjük. Viszonyítási alapnak a háztartás kiadási szerkezetét tekintjük (folyó kiadások, tartós fogyasztási cikkek), melyből megállapítható a jelenlegi életszínvonal. Ezen információk ismeretében egy számokkal alátámasztott pénzügyi tükröt tudunk mutatni minden ügyfelünknek!
A tervezés alapján díjmentesen elkészítünk egy komplex tanulmányt, melyben bemutatjuk rövid, közép és hosszú
távon az ügyfelek céljai, vágyai milyen mértékben valósulhatnak meg.