Prémium Pénzügyi Tanácsadó Kft.

 

Cégünket 1998-ban alapították Lamia Kft. néven. Az akkori tulajdonos a lakossági és céges vagyonbiztosítások értékesítését tűzte ki fő tevékenységként. 2015-ben történt tulajdonosváltás, már nyitott az élet-, és egészségbiztosítási piac irányába, de volumenben nem történt nagy ugrás. Az új tulajdonossal több évtizedes pénzügyi, banki tapasztalat érkezett, ami főként az ügyfélkiszolgálás magas színvonalra emelésében látszott meg. A 2020 októberében történt váltással, egy nagyobb tőkeinjekció, és három vezető pénzügyi tanácsadó, személyében, több mint 40 év értékesítési tapasztalt landolt, az immár Prémium Pénzügyi Tanácsadó Kft néven működő cégünknél. A tőkeemelésen és az infrastruktúra fejlesztésén kívül, az erőforrásokat az oktatás, és a létszámbővítés előkészületeire összpontosítottuk. 2021 decemberétől a banki pénzügyi termékek értékesítése is felvételre került, így a „Prémium Pénzügyek” olyan független pénzügyi szereplővé lép elő, aki külső partnerek bevonása nélkül, minden felmerülő pénzügyi kihívásra, teljes körű megoldást kínál a piacon!

 

Cégvezetés:

 

Buthi Mihály ügyvezető

1991-2012 között az Invest Bankban, az Inter-Európa Bankban és a CIB Bankban dolgoztam. Hitelezés, szabályozás, kontrolling és számviteli területen szereztem tapasztalatokat.

Több mint 20 éves banki, pénzügyi tapasztalattal a hátam mögött, 2015-ben döntöttem úgy, hogy a biztosítási piacon is kamatoztatom az addig megszerzett tudást. 2018-tól vagyok a cég ügyvezetője…

 

Csohány Csaba Értékesítési Vezető

Tanulmányaim során a Testnevelési Egyetem és a Külkereskedelmi Főiskolán szereztem diplomát. 2003 -ban kezdtem el dolgozni az AXA-nál majd 17 éven keresztül a cég jogfolytonos szereplőinél maradtam a 2020 váltásig. Értékesítőként egyénileg, és kisebb csapat irányításával tudtam kiszolgálni az ügyfelek igényeit. Az évek során sikerült felépíteni rendszeres díjas megtakarításokból, a cég legnagyobb egyéni állományát. Pályám során megnyertem a Fair play külön díjat, amire büszke vagyok. Magánéletben falmászással foglalkozol közel 30 éve. A mai napig aktívan versenyzem, Senior kategóriában többször dobogós helyezést értem el az évek során. Másik nagy szenvedélyem a számítógépes szerepjátékok. Üzleti célom, egy olyan cég fejlesztése, ami hosszú távon az ügyfelek elégedettségét szem előtt tartva, egyre nagyobb hatékonysággal tud működni, a jól koordinált ügyfélközpontú értékesítési hálózat segítségével.

 

Dobrocsi Norbert Értékesítési Vezető

2008-ban döntöttem a váltás mellett, és az addigi alkalmazotti lét után, kezdtem pénzügyi tanácsadóként a General Agent Kft.-nél. Az első évet követően az AXA Személyes Pénzügyeknél folytattam, és több sikeres év után 2012-ben, bajnok tanácsadó lettem. Ez évben az értékesítési hálózat összeolvadt a Money&More Zrt.-vel, ahol 2013 márciusában vezetőnek neveztek ki, és ismét országos első lettem, de már Területi igazgatóként. Saját értékesítésből több mint 600 millió forint állományt közvetítettem biztosítási termékekből, és az általam vezetett csapatok több milliárdos eredményt hoztak biztosítási, és egyéb pénzügyi termékek (banki, pénztári) értékesítésével. De hiába jöttek a következő években is a sikerek, mindig ott volt bennem, hogy többes ügynökként nem lehet teljesen független tanácsot és ügyfélkiszolgálást adni. Így jött 2020-ban az elhatározás, hogy alkuszként, az ügyfelek nevében és megbízásából keresem, a pénzügyi piac legjobb megoldásait. 

A Prémium Pénzügyek csapatában a saját ügyfélköröm kiszolgálásán és bővítésén kívül a fő feladatom, egy olyan tanácsadói hálózat létrehozása, ahol a mennyiség helyett a minőség a legfontosabb kritérium.

 

Leyer Péter Vezető Pénzügyi Tanácsadó

A Money&More Zrt.-hez való 2011-es csatlakozásom előtt több pénzintézetnél megfordultam, többek közt az ÁHF Zrt.-nél és a Lombard Lízing Zrt.-nél, különböző pozíciókban. Mindkét helyen főleg jelzáloghitelek lebonyolításával foglalkoztam egészen a 2010. év végéig. Akkor a válság begyűrűződésének köszönhetően váltottam, és kerültem az AXA Személyes Pénzügyek Kft.-hez (Money&More elődjéhez), ahol jellemzően életbiztosításokat értékesítettem az első 5-6 évben. Később tevékenységem kibővült, és újra elkezdtem banki szolgáltatások értékesítésével is foglalkozni. A cégnél töltött kerek 10 évem alatt egymás után háromszor nyertem el az “Év tanácsadója” címet, valamint többször voltam dobogós. Ezekhez az eredményekhez nem csak volumen, hanem minőségi elvárás is társult, amit szintén sikerült kiemelkedően teljesítenem. 2020-ban éreztem azt, hogy - kellő tudás és tapasztalat mellett - eljött a váltás ideje, és szeretnék új kihívásokat, szeretnék valamit létrehozni, amit magaménak érezhetek. Szeretnék csapatot építeni, akikkel ügyfeleinket teljeskörűen kiszolgáljuk. Mindezt függetlenként, prémium minőségben.